Роботы в CRM

Работа с клиентами и продажами – это круговорот одних и тех же операций: запланировать встречу, отправить сообщение или позвонить, поставить задачу и т.д.

Для автоматизации и повышения эффективности этого процесса лучше доверить эти действия Битрикс24. Специальные роботы станут вашими надежными помощниками.

Представьте, что клиент отправил вам письмо, система его получила и тут же поставила задачу, назначила встречу и установила напоминание. Роботы взяли всю рутину на себя, а сотрудники могут сосредоточиться на более важных делах.

Что такое «роботы»?

Например, как только появится новый лид, робот поставит задачу, запланирует встречу, отправит письмо. Вы можете настроить действия роботов сразу в карточке лида и сделки. Это очень удобно.

С настройками можно работать на странице CRM - Настройки - Роботы и бизнес-процессы.

В самой системе уже есть стандартные роботы с самыми простыми функциями: отправка уведомлений руководителю и сотрудникам. Завершенные процессы отмечаются зеленой галочкой.

Как настроить роботов?

Чтобы приступить к редактированию, нажмите кнопку «Настроить роботов». Вы можете изменить правила и создать нового робота.

Все действия привязаны к определенному статусу. Чтобы создать нового робота, найдите нужную колонку и нажмите «Добавить».

Для работы со сложными алгоритмами нажмите «редактировать в дизайнере бизнес-процессов».

Для всех роботов настраивается свое время:

• выполнять действие сразу;
• через X минут, часов, дней и т.д;
• за X минут, часов, дней до определенной даты (например, дня рождения клиента);
• в конкретное время.

Есть опция «Только рабочее время» – выберите ее, и робот исключит праздники и выходные дни.

Опция «Локальное время» позволит рассчитать время выполнения с учетом часового пояса сотрудника.

С помощью опции «После предыдущего робота» вы построите целый алгоритм. Система будет ждать, когда предыдущий робот выполнит свое действие.

Данная опция работает для любых условий. Допустим, что вы установили время выполнения через 5 дней - Битрикс24 будет ждать завершения действия предыдущего робота и только после этого начнёт отсчет 5 дней.

Робот по умолчанию применится ко всем лидам и сделкам с таким статусом. Но можно ввести дополнительные условия – например, создать отдельное задание для сделки на большую сумму.

Кроме того, для всех роботов доступны поля лида или сделки. К примеру, вы можете сделать поле «Название лида» темой задачи.

Когда робот активизируется, система добавит название лида в тему задачи.

Копирование

Роботов можно копировать. Просто перетащите его карточку, зажав клавишу Ctrl.

Права доступа

Настройте доступ сотрудников к роботам. Зайдите на страницу CRM - Настройки - Права - Права доступа.

Выберите нужную роль, а затем уровень доступа – чтение/изменение.

Доступ также настраивается в лидах и сделках.

Обрабатывайте лиды и сделки с помощью роботов – это повысит эффективность вашей работы и освободит от рутины.